天然今天凌晨好意思联储主席鲍威尔打压降息预期，好意思股纳指盘中一度跳水，但和Meta财报炸裂云开体育，隔离大涨超7%和逾10%，成本开支进一步上修的带动AI硬件也跟涨，英伟达盘后涨超2%，纳指涨超1%。
具体来看：
微软第四财季营收764.4亿好意思元，同比增长18%，预估738.9亿好意思元，其中智能云业务营收298.8亿好意思元，预估291亿好意思元。第四财季净利润达272亿好意思元，同比增长24%，每股收益3.65好意思元，上年同期2.95好意思元。
商场最缓和的，+39%，大大高于卖方的34%的预期，也胜仗高过买方36%的预期上限；其中16%来自AI的增长。
对于成本开支，首席财务官示意:\"鉴于握续强盛的需求信号，咱们瞻望 2026 财年第一季度的成本支拨将逾越 300 亿好意思元。本年一月，微软 CEO 萨提亚·纳德拉曾告诉我:\"我只知说念，我的 800 亿好意思元稳了。\"而今天下昼，他胜仗把筹码加码了。咫尺他宣称\"稳拿\"1200 亿好意思元。
Token亦然刻下推理叙事的中枢，纳德拉示意Azure Foundry是咱们的 AI 期骗职业器，咫尺发展势头强盛。Foundry 提供的模子数目逾越任何其他超大鸿沟云职业商，同期领有顶尖的器具链、科罚功能、可不雅测性，以及确保 AI实在赖的内置限制机制。仅统计通过 Foundry AP 处理的 token 数目，本年咱们就处理了逾越 500 万亿个，同比增长逾7倍。这充分标明平台已竣事确实的普及扩散，不再局限于少数头部期骗和职业
然后是Meta，META平台股份有限公司第二季度营收475.2亿好意思元，同比增长22%，预估448.3亿好意思元，净利润183.37亿好意思元，同比增长36%，谋略利润204.4亿好意思元，同比增长38%，预估172.4亿好意思元，公司第二季度每股收益7.14好意思元，上年同期5.16好意思元，预估5.89好意思元。Meta咫尺瞻望全年景本支拨将在660亿好意思元至720亿好意思元之间，较此前640亿至720亿好意思元的预期有所普及。
然后还有一些讯息：
大摩上调从170好意思元上调到200好意思元；博通从270好意思元上调到338好意思元。
在胜宏科技7月28日露馅的投资者相关举止纪录表中，有着华尔街最放浪赢利机器”之称的Point72的名字出咫尺调研名单中。Point72是众人最大的对冲基金之一，科罚鸿沟逾越350亿好意思元。本年早些本事，史蒂夫·科恩发达出了对东说念主工智能的恒久看好，他称东说念主工智能是投资的“确实握久的主题”。最近，Point72联系推出一个单独的、以东说念主工智能为要点的对冲基金。内资不敢买，外资来买，归正估值齐媲好意思股低廉。
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之前谷歌成本开支超预期，a股nv链来了个冲高回落，今天看商场奈何饰演，大势依然变成，我如故有信心的。